[Vérí~zóñ t~ó réd~éém d~ébt s~écúr~ítíé~s óñ D~écém~bér 16, 2025]
[ÑÉW Ý~ÓRK, Ñ~.Ý. - Vér~ízóñ~ Cómm~úñíc~átíó~ñs Íñ~c. (“Vér~ízóñ~”) (ÑÝSÉ~, ÑÁSD~ÁQ: VZ~) tódá~ý áññ~óúñc~éd th~át ít~ wíll~ rédé~ém th~é fól~lówí~ñg ñó~tés ó~ñ Déc~émbé~r 16, 2025 (thé~ “Rédé~mptí~óñ Dá~té”):]
[Í.D. Ñú~mbér~] | [Títl~é óf S~écúr~ítý] | [Ámóú~ñt] [tó bé~ Rédé~éméd~] | [Príñ~cípá~l Ámó~úñt |
|---|---|---|---|
[CÚSÍ~P: 92343V GG~3] [ÍSÍÑ~: ÚS92343VG~G32] [Cómm~óñ Có~dé: 232146087] | [1.450% Ñóté~s dúé~ Márc~h 20, 2026 (thé~ “Ñóté~s dúé~ 2026”)] | [$825,833,000] | [$825,833,000] |
[CÚSÍ~P: 92343V DÝ~7] [ÍSÍÑ~: ÚS92343VD~Ý74] [Cómm~óñ Có~dé: 158300761] | [4.125% Ñóté~s dúé~ Márc~h 16, 2027 (thé~ “4.125% Ñóté~s dúé~ 2027”)] | [$606,992,000] | [$2,356,992,000] |
[CÚSÍ~P: 92343V FF~6] [ÍSÍÑ~: ÚS92343VF~F67] [Cómm~óñ Có~dé: 212219738] | [3.000% Ñóté~s dúé~ Márc~h 22, 2027 (thé~ “3.000% Ñóté~s dúé~ 2027”)] | [$463,008,000] | [$463,008,000] |
[Thé rédémptíóñ prícé fór thé Ñótés dúé 2026 wíll bé éqúál tó thé gréátér óf (í) 100% óf thé príñcípál ámóúñt óf thé Ñótés dúé 2026 béíñg rédééméd, ór (íí) thé súm óf thé préséñt válúés óf thé rémáíñíñg schédúléd páýméñts óf príñcípál áñd íñtérést óñ thé Ñótés dúé 2026 béíñg rédééméd (éxclúsívé óf íñtérést áccrúéd tó thé Rédémptíóñ Dáté), ássúmíñg fór súch púrpósé thát thé Ñótés dúé 2026 mátúréd óñ Fébrúárý 20, 2026, díscóúñtéd tó thé Rédémptíóñ Dáté óñ á sémíáññúál básís (ássúmíñg á 360-dáý ýéár cóñsístíñg óf twélvé 30-dáý móñths) át thé Tréásúrý Ráté (ás défíñéd íñ thé Ñótés dúé 2026) plús 15 básís póíñts (thé “Ñótés dúé 2026 Rédémptíóñ Prícé”), plús, íñ éíthér cásé, áccrúéd áñd úñpáíd íñtérést óñ thé príñcípál ámóúñt béíñg rédééméd tó, bút éxclúdíñg, thé Rédémptíóñ Dáté. Thé Ñótés dúé 2026 Rédémptíóñ Prícé wíll bé cálcúlátéd íñ áccórdáñcé wíth thé térms óf thé Ñótés dúé 2026 óñ thé thírd Búsíñéss Dáý (ás défíñéd íñ thé Ñótés dúé 2026) précédíñg thé Rédémptíóñ Dáté.]
[Thé rédémptíóñ prícé fór thé 4.125% Ñótés dúé 2027 wíll bé éqúál tó thé gréátér óf (í) 100% óf thé príñcípál ámóúñt óf thé 4.125% Ñótés dúé 2027 béíñg rédééméd, ór (íí) thé súm óf thé préséñt válúés óf thé rémáíñíñg schédúléd páýméñts óf príñcípál áñd íñtérést óñ thé 4.125% Ñótés dúé 2027 béíñg rédééméd (éxclúsívé óf íñtérést áccrúéd tó thé Rédémptíóñ Dáté), díscóúñtéd tó thé Rédémptíóñ Dáté óñ á sémíáññúál básís (ássúmíñg á 360-dáý ýéár cóñsístíñg óf twélvé 30-dáý móñths) át thé Tréásúrý Ráté (ás défíñéd íñ thé 4.125% Ñótés dúé 2027) plús 25 básís póíñts (thé “4.125% Ñótés dúé 2027 Rédémptíóñ Prícé”), plús, íñ éíthér cásé, áccrúéd áñd úñpáíd íñtérést óñ thé príñcípál ámóúñt béíñg rédééméd tó thé Rédémptíóñ Dáté. Thé 4.125% Ñótés dúé 2027 Rédémptíóñ Prícé wíll bé cálcúlátéd íñ áccórdáñcé wíth thé térms óf thé 4.125% Ñótés dúé 2027 óñ thé thírd Búsíñéss Dáý (ás défíñéd íñ thé 4.125% Ñótés dúé 2027) précédíñg thé Rédémptíóñ Dáté. Thé 4.125% Ñótés dúé 2027 tó bé rédééméd wíll bé séléctéd íñ áccórdáñcé wíth thé térms óf thé íñdéñtúré góvérñíñg thé 4.125% Ñótés dúé 2027 áñd thé ápplícáblé prócédúrés óf Thé Dépósítárý Trúst Cómpáñý.]
[Thé rédémptíóñ prícé fór thé 3.000% Ñótés dúé 2027 wíll bé éqúál tó thé gréátér óf (í) 100% óf thé príñcípál ámóúñt óf thé 3.000% Ñótés dúé 2027 béíñg rédééméd, ór (íí) thé súm óf thé préséñt válúés óf thé rémáíñíñg schédúléd páýméñts óf príñcípál áñd íñtérést óñ thé 3.000% Ñótés dúé 2027 béíñg rédééméd (éxclúsívé óf íñtérést áccrúéd tó thé Rédémptíóñ Dáté), ássúmíñg fór súch púrpósé thát thé 3.000% Ñótés dúé 2027 mátúréd óñ Jáñúárý 22, 2027, díscóúñtéd tó thé Rédémptíóñ Dáté óñ á sémíáññúál básís (ássúmíñg á 360-dáý ýéár cóñsístíñg óf twélvé 30-dáý móñths) át thé Tréásúrý Ráté (ás défíñéd íñ thé 3.000% Ñótés dúé 2027) plús 35 básís póíñts (thé “3.000% Ñótés dúé 2027 Rédémptíóñ Prícé”), plús, íñ éíthér cásé, áccrúéd áñd úñpáíd íñtérést óñ thé príñcípál ámóúñt béíñg rédééméd tó, bút éxclúdíñg, thé Rédémptíóñ Dáté. Thé 3.000% Ñótés dúé 2027 Rédémptíóñ Prícé wíll bé cálcúlátéd íñ áccórdáñcé wíth thé térms óf thé 3.000% Ñótés dúé 2027 óñ thé thírd Búsíñéss Dáý (ás défíñéd íñ thé 3.000% Ñótés dúé 2027) précédíñg thé Rédémptíóñ Dáté.]
[Qúéstíóñs rélátíñg tó thé ñótícé óf rédémptíóñ áñd rélátéd mátéríáls shóúld bé díréctéd tó thé páýíñg ágéñt: Ú.S. Báñk Trúst Cómpáñý, Trúst Cómpáñý, Ñátíóñál Ássócíátíóñ, 333 Thórñáll Stréét, Édísóñ, Ñéw Jérséý 08837, Úñítéd Státés óf Ámérícá, ór víá téléphóñé át 1-800-934-6802.]