[[Tést~ Págé~] Vérí~zóñ á~ññóú~ñcés~ prív~áté é~xchá~ñgé ó~ffér~s áñd~ cóñs~éñt s~ólíc~ítát~íóñs~ fór 11 s~éríé~s óf ñ~ótés~ ópéñ~ tó cé~rtáí~ñ íñv~éstó~rs]
[ÑÉW ÝÓRK, Ñ.Ý.—Vérízóñ Cómmúñícátíóñs Íñc. (“Vérízóñ”) (ÑÝSÉ, Ñásdáq: VZ) tódáý áññóúñcéd thé cómméñcéméñt óf ófférs tó éxcháñgé (thé “Éxcháñgé Ófférs”), óñ béhálf óf cértáíñ óf íts whóllý-ówñéd súbsídíáríés, áñý áñd áll óf thé óútstáñdíñg séríés óf débt sécúrítíés lístéd bélów (thé “Óld Ñótés”) fór spécífíéd séríés óf ñéwlý íssúéd ñótés óf Vérízóñ (cólléctívélý, thé “Ñéw Ñótés”) óñ thé térms áñd súbjéct tó thé cóñdítíóñs sét fórth íñ thé Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ Státéméñt dátéd Máý 11, 2026 (thé “Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ Státéméñt” áñd, tógéthér wíth thé áccómpáñýíñg léttér óf tráñsmíttál (thé “Léttér óf Tráñsmíttál”) áñd élígíbílítý léttér, thé “Éxcháñgé Óffér Dócúméñts”). Cóñcúrréñtlý wíth thé Éxcháñgé Ófférs, Vérízóñ, óñ béhálf óf súch súbsídíáríés, ís sólícítíñg cóñséñts (thé “Cóñséñt
Sólícítátíóñs”) tó thé própóséd áméñdméñts (thé “Própóséd Áméñdméñts”) tó thé íñdéñtúrés góvérñíñg thé Óld Ñótés (thé “Éxístíñg Íñdéñtúrés”) íñ órdér tó, ámóñg óthér thíñgs, élímíñáté cértáíñ óf thé réstríctívé cóvéñáñts cóñtáíñéd théréíñ, óñ thé térms áñd súbjéct tó thé cóñdítíóñs sét fórth íñ thé Éxcháñgé Óffér Dócúméñts. Íf áñ Élígíblé Hóldér (ás défíñéd bélów) válídlý téñdérs Óld Ñótés íñ áñ Éxcháñgé Óffér, súch Élígíblé Hóldér wíll bé dééméd tó délívér íts cóñséñt, wíth réspéct tó thé príñcípál ámóúñt óf súch téñdéréd Óld Ñótés, tó thé Própóséd Áméñdméñts. Élígíblé Hóldérs máý ñéíthér délívér théír cóñséñts íñ á pártícúlár Cóñséñt Sólícítátíóñ wíthóút téñdéríñg Óld Ñótés íñ thé rélátéd Éxcháñgé Óffér, ñór máý théý téñdér Óld Ñótés íñ á pártícúlár Éxcháñgé Óffér wíthóút délívéríñg théír cóñséñts wíth réspéct tó súch Óld Ñótés íñ thé rélátéd Cóñséñt Sólícítátíóñ. Thé cómplétíóñ óf áñý Éxcháñgé Óffér ís ñót cóñdítíóñéd óñ thé récéípt óf thé réqúísíté cóñséñts íñ thé rélátéd Cóñséñt Sólícítátíóñ.]
[Óñlý hóldérs whó hávé dúlý cómplétéd áñd rétúrñéd áñ élígíbílítý léttér (whích cáñ bé áccésséd át http://gbsc-úsá.cóm/élígíbílítý/vérízóñ) cértífýíñg thát théý áré éíthér (1) “qúálífíéd íñstítútíóñál búýérs” ás défíñéd íñ Rúlé 144Á úñdér thé Sécúrítíés Áct óf 1933, ás áméñdéd (thé “Sécúrítíés Áct”) ór (2) ñóñ-“Ú.S. pérsóñs” (ás défíñéd íñ Rúlé 902 úñdér thé Sécúrítíés Áct) lócátéd óútsídé óf thé Úñítéd Státés áñd whó áré “Ñóñ-Ú.S. qúálífíéd ófféréés” (ás défíñéd íñ thé élígíbílítý léttér) áré áúthórízéd tó récéívé thé Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ Státéméñt áñd tó pártícípáté íñ thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs (éách súch hóldér, áñ “Élígíblé Hóldér”).]
[Thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs áré súbjéct tó thé térms áñd cóñdítíóñs déscríbéd íñ thé Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ Státéméñt. Vérízóñ résérvés thé ríght, súbjéct tó ápplícáblé láw, tó wáívé áñý áñd áll cóñdítíóñs tó áñý Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ. Óñ thé térms áñd súbjéct tó thé cóñdítíóñs sét fórth íñ thé Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ Státéméñt, Vérízóñ ís ófféríñg tó éxcháñgé thé fóllówíñg óútstáñdíñg sécúrítíés fór thé cóñsídérátíóñ déscríbéd bélów:]
[Cómp~ósít~íóñ ó~f Tót~ál Có~ñsíd~érát~íóñ]
| [CÚSÍ~P Ñúm~bér] | [Súbs~ídíá~rý Ís~súér~(1)] | [Títl~é óf S~écúr~ítý] | [Príñ~cípá~l Ámó~úñt Ó~útst~áñdí~ñg] | [Títl~é óf Ñ~éw Ñó~tés] | [Ñéw Ñ~ótés~ Íssú~ér] | [Ñéw Ñ~ótés~ Cóñs~ídér~átíó~ñ(2)] | [Cóñs~éñt P~áýmé~ñt(3)] |
| [362333ÁH9] | [Fróñ~tíér~ Flór~ídá L~LC] | [6.860% Débé~ñtúr~és dú~é 2028] | [$282,289,000] | [6.860% Ñóté~s dúé~ 2028] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
| [362337ÁK3] | [Fróñ~tíér~ Ñórt~h Íñc~.] | [6.730% Débé~ñtúr~és, Sé~ríés~ G dúé~ 2028] | [$200,000,000] | [6.730% Ñóté~s dúé~ 2028] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
| [020039ÁJ2] | Alltel Corporation | [6.800% Débé~ñtúr~és dú~é 2029] | [$38,098,000] | [6.800% Ñóté~s dúé~ 2029] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
| [165087ÁL1] | [Vérí~zóñ V~írgí~ñíá L~LC] | [8.375% Débé~ñtúr~és dú~é 2029] | [$8,993,000] | [8.375% Ñóté~s dúé~ 2029] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
| [165069ÁP0] | [Vérí~zóñ M~árýl~áñd L~LC] | [8.000% Débé~ñtúr~és dú~é 2029*] | [$19,981,000] | [8.000% Ñóté~s dúé~ 2029] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
| [645767ÁW4] | [Vérí~zóñ Ñ~éw Jé~rséý~ Íñc.] | [7.850% Débé~ñtúr~és dú~é 2029] | [$44,704,000] | [7.850% Ñóté~s dúé~ 2029] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
| [644239ÁÝ1] | [Vérí~zóñ Ñ~éw Éñ~gláñ~d Íñc~.] | [7.875% Débé~ñtúr~és dú~é 2029*] | [$133,077,000] | [7.875% Ñóté~s dúé~ 2029] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
| [165069ÁQ8] | [Vérí~zóñ M~árýl~áñd L~LC] | [8.300% Débé~ñtúr~és dú~é 2031] | [$21,111,000] | [8.300% Ñóté~s dúé~ 2031] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
| [252759ÁM7] | [Vérí~zóñ D~éláw~áré L~LC] | [8.625% Débé~ñtúr~és dú~é 2031] | [$2,381,000] | [8.625% Ñóté~s dúé~ 2031] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
| [020039DC4] | Alltel Corporation | [7.875% Séñí~ór Ñó~tés d~úé 2032] | [$55,847,000] | [7.875% Ñóté~s dúé~ 2032] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
| [92344WÁB7] | [Vérí~zóñ M~árýl~áñd L~LC] | [5.125% Débé~ñtúr~és dú~é 2033] | [$139,085,000] | [5.125% Ñóté~s dúé~ 2033] | [Vérí~zóñ C~ómmú~ñícá~tíóñ~s Íñc~.] | [$1,000] | [$1] |
[(1) Séé Á~ññéx~ Á óf t~hé Éx~cháñ~gé Óf~fér á~ñd Có~ñséñ~t Sól~ícít~átíó~ñ Stá~témé~ñt fó~r á lí~st óf~ óríg~íñál~ íssú~érs, á~s ápp~lícá~blé.]
[(2) Thé príñcípál ámóúñt óf thé spécífíéd séríés óf Ñéw Ñótés páýáblé, ás párt óf thé Tótál Cóñsídérátíóñ (ás défíñéd bélów), fór Óld Ñótés válídlý téñdéréd át ór príór tó thé ápplícáblé Éárlý Pártícípátíóñ Dáté (ás défíñéd bélów) fór éách $1,000 príñcípál ámóúñt óf Óld Ñótés áccéptéd fór éxcháñgé, whích ámóúñt íñclúdés thé ápplícáblé Éárlý Pártícípátíóñ Páýméñt (ás défíñéd bélów) óf $50 príñcípál ámóúñt óf súch séríés óf Ñéw Ñótés. Élígíblé Hóldérs whó válídlý téñdér Óld Ñótés óf áñý pártícúlár séríés áftér thé Éárlý Pártícípátíóñ Dáté, bút át ór príór tó thé Éxpírátíóñ Dáté, wíll récéívé thé Éxcháñgé Cóñsídérátíóñ, whích wíll cóñsíst óf thé príñcípál ámóúñt óf thé ápplícáblé séríés óf Ñéw Ñótés éqúál tó thé ápplícáblé Ñéw Ñótés Cóñsídérátíóñ sét fórth ábóvé, míñús thé Éárlý Pártícípátíóñ Páýméñt. Íñ áddítíóñ, éách séríés óf Ñéw Ñótés wíll áccrúé íñtérést fróm (áñd íñclúdíñg) thé móst récéñt dáté óñ whích íñtérést hás bééñ páíd óñ thé córréspóñdíñg séríés óf Óld Ñótés áccéptéd fór éxcháñgé; próvídéd thát íñtérést wíll áccrúé óñlý wíth réspéct tó thé ággrégáté príñcípál ámóúñt óf Ñéw Ñótés áñ Élígíblé Hóldér récéívés, whích wíll bé léss tháñ thé príñcípál ámóúñt óf Óld Ñótés téñdéréd fór éxcháñgé íf súch Élígíblé Hóldér téñdérs íts Óld Ñótés áftér thé Éárlý Pártícípátíóñ Dáté.]
[(3) Élígíblé Hóldérs whó válídlý téñdér Óld Ñótés óf áñý pártícúlár séríés át ór príór tó thé ápplícáblé Éárlý Pártícípátíóñ Dáté wíll récéívé á sépáráté cóñséñt páýméñt óf $1 íñ cásh pér $1,000 príñcípál ámóúñt óf Óld Ñótés áccéptéd fór éxcháñgé fór thé Cóñséñt Sólícítátíóñs (thé “Cóñséñt Páýméñt”). Élígíblé Hóldérs whó válídlý téñdér Óld Ñótés óf áñý pártícúlár séríés áftér thé Éárlý Pártícípátíóñ Dáté, bút át ór príór tó thé Éxpírátíóñ Dáté, wíll ñót récéívé thé Cóñséñt Páýméñt.]
[* Déñótés á séríés óf Óld Ñótés, á pórtíóñ óf whích ís héld íñ phýsícál cértífícátéd fórm (súch pórtíóñ, thé “Cértífícátéd Ñótés”) áñd ís ñót héld thróúgh Thé Dépósítórý Trúst Cómpáñý (“DTC”). Súch Cértífícátéd Ñótés máý óñlý bé téñdéréd íñ áccórdáñcé wíth thé térms áñd cóñdítíóñs óf thé áccómpáñýíñg Léttér óf Tráñsmíttál. Wíth réspéct tó thé Cértífícátéd Ñótés, áll référéñcés tó thé Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ Státéméñt héréíñ sháll álsó íñclúdé thé Léttér óf Tráñsmíttál.]
[Vérízóñ tódáý álsó áññóúñcéd thé cómméñcéméñt óf sépáráté cásh téñdér ófférs, fór íts ówñ áccóúñt áñd óñ béhálf óf cértáíñ óf íts whóllý-ówñéd súbsídíáríés, tó púrchásé 20 séríés óf óútstáñdíñg ñótés, íñclúdíñg thé Óld Ñótés, áñd cóñséñt sólícítátíóñs fór 11 séríés óf óútstáñdíñg ñótés répréséñtíñg thé Óld Ñótés, óñ thé térms áñd súbjéct tó thé cóñdítíóñs sét fórth íñ thé Óffér tó Púrchásé áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ Státéméñt dátéd Máý 11, 2026. Cóñséñts délívéréd fór á séríés óf Óld Ñótés íñ cóññéctíóñ wíth thé Éxcháñgé Ófférs wíll bé cúmúlátéd wíth thé cóñséñts délívéréd fór súch séríés óf Óld Ñótés íñ cóññéctíóñ wíth thé sépáráté cásh téñdér ófférs. Thé cásh téñdér ófférs áñd cóñséñt sólícítátíóñs áré sépáráté áñd dístíñct fróm thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs, áñd ñéíthér thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs ñór thé sépáráté cásh téñdér ófférs áñd cóñséñt sólícítátíóñs áré cóñdítíóñéd úpóñ thé cóñsúmmátíóñ óf thé óthér súch óffér. Áñ Élígíblé Hóldér wíll óñlý bé áblé tó téñdér Óld Ñótés wíthíñ á séríés íñtó éíthér thé Éxcháñgé Óffér ór thé cóñcúrréñt cásh téñdér óffér, ás thé sámé Óld Ñótés cáññót bé téñdéréd íñtó móré tháñ óñé téñdér óffér át thé sámé tímé thróúgh ÁTÓP.]
[Thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs wíll éách éxpíré át 5:00 p.m. (Ñéw Ýórk Cítý tímé) óñ Júñé 16, 2026 úñléss éxtéñdéd ór éárlíér térmíñátéd bý Vérízóñ (súch dáté áñd tímé wíth réspéct tó áñ Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ, ás thé sámé máý bé éxtéñdéd wíth réspéct tó súch Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ, thé “Éxpírátíóñ Dáté”). Tó bé élígíblé tó récéívé thé Tótál Cóñsídérátíóñ (ás défíñéd bélów), whích íñclúdés thé Éárlý Pártícípátíóñ Páýméñt (ás défíñéd bélów), Élígíblé Hóldérs múst válídlý téñdér théír Óld Ñótés át ór príór tó 5:00 p.m. (Ñéw Ýórk Cítý tímé) óñ Júñé 1, 2026 úñléss éxtéñdéd ór éárlíér térmíñátéd (súch dáté áñd tímé wíth réspéct tó áñ Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ, ás thé sámé máý bé éxtéñdéd wíth réspéct tó súch Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ, thé “Éárlý Pártícípátíóñ Dáté”). Thé ápplícáblé “Tótál Cóñsídérátíóñ” páýáblé bý Vérízóñ fór éách $1,000 príñcípál ámóúñt óf Óld Ñótés thát áré válídlý téñdéréd át ór príór tó thé ápplícáblé Éárlý Pártícípátíóñ Dáté áñd áccéptéd bý Vérízóñ wíll cóñsíst óf thé príñcípál ámóúñt óf thé ápplícáblé séríés óf Ñéw Ñótés éqúál tó thé ápplícáblé Ñéw Ñótés Cóñsídérátíóñ ás sét fórth íñ thé táblés bélów úñdér thé héádíñg “Ñéw Ñótés Cóñsídérátíóñ” (whích ámóúñts áré íñclúsívé óf thé Éárlý Pártícípátíóñ Páýméñt) (thé “Ñéw Ñótés Cóñsídérátíóñ”). Thé “Éárlý Pártícípátíóñ Páýméñt” fór éách séríés óf Óld Ñótés válídlý téñdéréd át ór príór tó thé ápplícáblé Éárlý Pártícípátíóñ Dáté ís éqúál tó $50 príñcípál ámóúñt óf thé ápplícáblé séríés óf Ñéw Ñótés fór éách $1,000 príñcípál ámóúñt óf súch Óld Ñótés. Élígíblé Hóldérs whó válídlý téñdér Óld Ñótés óf áñý pártícúlár séríés át ór príór tó thé ápplícáblé Éárlý Pártícípátíóñ Dáté álsó wíll récéívé á sépáráté cóñséñt páýméñt óf $1 íñ cásh pér $1,000 príñcípál ámóúñt óf Óld Ñótés áccéptéd fór éxcháñgé fór thé Cóñséñt Sólícítátíóñs (thé “Cóñséñt Páýméñt”).]
[Élígíblé Hóldérs whó válídlý téñdér théír Óld Ñótés áftér thé ápplícáblé Éárlý Pártícípátíóñ Dáté, bút át ór príór tó thé ápplícáblé Éxpírátíóñ Dáté, wíll bé élígíblé tó récéívé thé cóñsídérátíóñ (thé “Éxcháñgé Cóñsídérátíóñ”) fór áñý súch séríés áccéptéd, whích wíll cóñsíst, fór éách $1,000 príñcípál ámóúñt óf súch Óld Ñótés válídlý téñdéréd áñd áccéptéd fór éxcháñgé bý Vérízóñ, óf thé príñcípál ámóúñt óf thé ápplícáblé séríés óf Ñéw Ñótés éqúál tó thé ápplícáblé Ñéw Ñótés Cóñsídérátíóñ míñús thé Éárlý Pártícípátíóñ Páýméñt. Élígíblé Hóldérs whó válídlý téñdér Óld Ñótés óf áñý pártícúlár séríés áftér thé Éárlý Pártícípátíóñ Dáté, bút át ór príór tó thé Éxpírátíóñ Dáté, wíll ñót récéívé thé Cóñséñt Páýméñt.]
[Próm~ptlý~ áfté~r thé~ Éxpí~rátí~óñ Dá~té, Vé~rízó~ñ wíl~l íss~úé á p~réss~ rélé~ásé s~pécí~fýíñ~g, ámó~ñg ót~hér t~híñg~s, thé~ ággr~égát~é prí~ñcíp~ál ám~óúñt~ óf Ól~d Ñót~és ác~cépt~éd íñ~ éách~ Éxch~áñgé~ Óffé~r áñd~ Cóñs~éñt S~ólíc~ítát~íóñ.]
[Óld Ñótés máý bé válídlý wíthdráwñ (áñd rélátéd cóñséñts máý bé válídlý révókéd) át áñý tímé át ór príór tó thé éárlíér óf (í) 5:00 p.m. (Ñéw Ýórk Cítý tímé) óñ Júñé 1, 2026, úñléss éxtéñdéd wíth réspéct tó áñý Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ, ór (íí) thé éfféctívéñéss óf thé súppléméñtál íñdéñtúrés tó thé córréspóñdíñg Éxístíñg Íñdéñtúrés ímpléméñtíñg thé ápplícáblé Própóséd Áméñdméñts (súch dáté áñd tímé wíth réspéct tó áñ Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ, ás thé sámé máý bé éxtéñdéd wíth réspéct tó súch Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ, thé “Wíthdráwál áñd Révócátíóñ Dáté”), bút ñót théréáftér.]
[Thé “Séttléméñt Dáté,” íf áñý, ís thé dáté óñ whích Vérízóñ wíll séttlé áll Óld Ñótés válídlý téñdéréd áñd áccéptéd fór éxcháñgé, súbjéct tó áll cóñdítíóñs hávíñg bééñ sátísfíéd ór wáívéd bý Vérízóñ. Thé Séttléméñt Dáté ís éxpéctéd tó bé thé thírd búsíñéss dáý fóllówíñg thé ápplícáblé Éxpírátíóñ Dáté, ór Júñé 22, 2026, úñléss éxtéñdéd wíth réspéct tó áñý Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ.]
[Éách séríés óf Ñéw Ñótés, íf áñd whéñ íssúéd, wíll hávé thé sámé écóñómíc térms ás thé córréspóñdíñg séríés óf Óld Ñótés, íñclúdíñg mátúrítý dáté, íñtérést ráté, áñd íñtérést páýméñt dátés, áñd wíll ñót bé régístéréd úñdér thé Sécúrítíés Áct ór áñý státé sécúrítíés láws. Théréfóré, thé Ñéw Ñótés máý ñót bé ófféréd ór sóld íñ thé Úñítéd Státés ábséñt régístrátíóñ ór áñ ápplícáblé éxémptíóñ fróm thé régístrátíóñ réqúíréméñts óf thé Sécúrítíés Áct áñd áñý ápplícáblé státé sécúrítíés láws. Vérízóñ wíll éñtér íñtó á régístrátíóñ ríghts ágrééméñt wíth réspéct tó thé Ñéw Ñótés.]
[Glóbál Bóñdhóldér Sérvícés Córpórátíóñ wíll áct ás thé Éxcháñgé Ágéñt áñd Íñfórmátíóñ Ágéñt fór thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs. Qúéstíóñs ór réqúésts fór ássístáñcé rélátéd tó thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs, íñclúdíñg fór ássístáñcé íñ cómplétíñg áñ élígíbílítý léttér, ór fór áddítíóñál cópíés óf thé Éxcháñgé Óffér Dócúméñts máý bé díréctéd tó Glóbál Bóñdhóldér Sérvícés Córpórátíóñ át (855) 654-2015 (tóll fréé) ór (212) 430-3774 (cólléct). Ýóú máý álsó cóñtáct ýóúr brókér, déálér, cómmércíál báñk, trúst cómpáñý ór óthér ñómíñéé fór ássístáñcé cóñcérñíñg thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs.]
[Íf Vérízóñ térmíñátés áñý Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ wíth réspéct tó óñé ór móré séríés óf Óld Ñótés, ít wíll gívé prómpt ñótícé tó thé Éxcháñgé Ágéñt ór Íñfórmátíóñ Ágéñt, ás ápplícáblé, áñd áll Óld Ñótés téñdéréd púrsúáñt tó súch térmíñátéd Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ wíll bé rétúrñéd prómptlý tó thé téñdéríñg Élígíblé Hóldérs théréóf. Wíth éfféct fróm súch térmíñátíóñ, áñý Óld Ñótés blóckéd íñ DTC wíll bé réléáséd.]
[Élígíblé Hóldérs áré ádvíséd tó chéck wíth áñý báñk, sécúrítíés brókér ór óthér íñtérmédíárý thróúgh whích théý hóld Óld Ñótés ás tó whéñ súch íñtérmédíárý wóúld ñééd tó récéívé íñstrúctíóñs fróm á béñéfícíál ówñér íñ órdér fór thát Élígíblé Hóldér tó bé áblé tó pártícípáté íñ, ór wíthdráw théír íñstrúctíóñ tó pártícípáté íñ, thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs béfóré thé déádlíñés spécífíéd héréíñ áñd íñ thé Éxcháñgé Óffér Dócúméñts. Thé déádlíñés sét bý áñý súch íñtérmédíárý áñd DTC fór thé súbmíssíóñ áñd wíthdráwál óf éxcháñgé íñstrúctíóñs máý bé éárlíér tháñ thé réléváñt déádlíñés spécífíéd héréíñ áñd íñ thé Éxcháñgé Óffér Dócúméñts.]
[Thís áññóúñcéméñt ís fór íñfórmátíóñál púrpósés óñlý. Thís áññóúñcéméñt ís ñót áñ óffér tó púrchásé ór á sólícítátíóñ óf áñ óffér tó púrchásé áñý Óld Ñótés. Thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs áré béíñg mádé sólélý púrsúáñt tó thé Éxcháñgé Óffér Dócúméñts. Thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs áré ñót béíñg mádé tó hóldérs óf Óld Ñótés íñ áñý júrísdíctíóñ íñ whích thé mákíñg ór áccéptáñcé théréóf wóúld ñót bé íñ cómplíáñcé wíth thé sécúrítíés, blúé ský ór óthér láws óf súch júrísdíctíóñ. Íñ áñý júrísdíctíóñ íñ whích thé sécúrítíés láws ór blúé ský láws réqúíré thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs tó bé mádé bý á lícéñséd brókér ór déálér, thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs wíll bé dééméd tó bé mádé óñ béhálf óf Vérízóñ bý thé déálér máñágérs ór óñé ór móré régístéréd brókérs ór déálérs thát áré lícéñséd úñdér thé láws óf súch júrísdíctíóñ.]
[Thís cómmúñícátíóñ áñd áñý óthér dócúméñts ór mátéríáls rélátíñg tó thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs hávé ñót bééñ áppróvéd bý áñ áúthórízéd pérsóñ fór thé púrpósés óf Séctíóñ 21 óf thé Fíñáñcíál Sérvícés áñd Márkéts Áct 2000, ás áméñdéd (thé “FSMÁ”). Áccórdíñglý, thís áññóúñcéméñt ís ñót béíñg dístríbútéd tó, áñd múst ñót bé pásséd óñ tó, pérsóñs wíthíñ thé Úñítéd Kíñgdóm sávé íñ círcúmstáñcés whéré séctíóñ 21(1) óf thé FSMÁ dóés ñót ápplý. Áccórdíñglý, thís cómmúñícátíóñ ís óñlý áddrésséd tó áñd díréctéd át pérsóñs whó áré óútsídé thé Úñítéd Kíñgdóm áñd (í) pérsóñs fállíñg wíthíñ thé défíñítíóñ óf íñvéstméñt próféssíóñáls (ás défíñéd íñ Ártíclé 19(5) óf thé Fíñáñcíál Sérvícés áñd Márkéts Áct 2000 (Fíñáñcíál Prómótíóñ) Órdér 2005 (thé “Fíñáñcíál Prómótíóñ Órdér”)), ór (íí) wíthíñ Ártíclé 43 óf thé Fíñáñcíál Prómótíóñ Órdér, ór (ííí) hígh ñét wórth cómpáñíés áñd óthér pérsóñs tó whóm ít máý láwfúllý bé cómmúñícátéd fállíñg wíthíñ Ártíclé 49(2)(á) tó (d) óf thé Fíñáñcíál Prómótíóñ Órdér, ór (ív) tó whóm áñ íñvítátíóñ ór íñdúcéméñt tó éñgágé íñ íñvéstméñt áctívítý (wíthíñ thé méáñíñg óf Séctíóñ 21 óf thé FSMÁ) íñ cóññéctíóñ wíth thé íssúé ór sálé óf áñý sécúrítíés máý óthérwísé láwfúllý bé cómmúñícátéd ór cáúséd tó bé cómmúñícátéd (súch pérsóñs tógéthér béíñg “réléváñt pérsóñs”). Thé Ñéw Ñótés áré óñlý áváíláblé tó, áñd áñý íñvítátíóñ, óffér ór ágrééméñt tó súbscríbé, púrchásé ór óthérwísé ácqúíré súch Ñéw Ñótés wíll bé éñgágéd íñ óñlý wíth, réléváñt pérsóñs. Áñý pérsóñ whó ís ñót á réléváñt pérsóñ shóúld ñót áct ór rélý óñ áñý dócúméñt ór mátéríál rélátíñg tó thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs ór áñý óf théír cóñtéñts.]
[Thís cómmúñícátíóñ áñd áñý óthér dócúméñts ór mátéríáls rélátíñg tó thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs áré óñlý áddrésséd tó áñd díréctéd át pérsóñs íñ mémbér státés óf thé Éúrópéáñ Écóñómíc Áréá (thé “ÉÉÁ”), whó áré “Qúálífíéd Íñvéstórs” wíthíñ thé méáñíñg óf Ártíclé 2(é) óf Régúlátíóñ (ÉÚ) 2017/1129. Thé Ñéw Ñótés áré óñlý áváíláblé tó, áñd áñý íñvítátíóñ, óffér ór ágrééméñt tó súbscríbé, púrchásé ór óthérwísé ácqúíré súch Ñéw Ñótés, wíll bé éñgágéd íñ óñlý wíth, Qúálífíéd Íñvéstórs. Thé Éxcháñgé Ófférs áré óñlý áváíláblé tó Qúálífíéd Íñvéstórs. Ñóñé óf thé íñfórmátíóñ íñ áñý dócúméñt ór mátéríál rélátíñg tó thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs shóúld bé áctéd úpóñ ór rélíéd úpóñ íñ áñý mémbér státé óf thé ÉÉÁ bý pérsóñs whó áré ñót Qúálífíéd Íñvéstórs.]
[Cáút~íóñá~rý st~átém~éñt r~égár~díñg~ fórw~árd-l~óókí~ñg st~átém~éñts~]
[Íñ thís cómmúñícátíóñ Vérízóñ hás mádé fórwárd-lóókíñg státéméñts, íñclúdíñg régárdíñg thé cóñdúct áñd cómplétíóñ óf thé Éxcháñgé Ófférs áñd Cóñséñt Sólícítátíóñs. Thésé fórwárd-lóókíñg státéméñts áré ñót hístórícál fácts, bút óñlý prédíctíóñs áñd géñérállý cáñ bé ídéñtífíéd bý úsé óf státéméñts thát íñclúdé phrásés súch ás “wíll,” “máý,” “shóúld,” “cóñtíñúé,” “áñtícípáté,” “ássúmé,” “bélíévé,” “éxpéct,” “pláñ,” “áppéár,” “prójéct,” “éstímáté,” “hópé,” “íñtéñd,” “tárgét,” “fórécást,” ór óthér wórds ór phrásés óf símílár ímpórt. Símílárlý, státéméñts thát déscríbé óúr óbjéctívés, pláñs ór góáls álsó áré fórwárd-lóókíñg státéméñts. Thésé fórwárd-lóókíñg státéméñts áré súbjéct tó rísks áñd úñcértáíñtíés thát cóúld cáúsé áctúál résúlts tó díffér mátéríállý fróm thósé cúrréñtlý áñtícípátéd, íñclúdíñg thósé díscússéd íñ thé Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ Státéméñt úñdér thé héádíñg “Rísk Fáctórs” áñd úñdér símílár héádíñgs íñ óthér dócúméñts thát áré íñcórpórátéd bý référéñcé íñ thé Éxcháñgé Óffér áñd Cóñséñt Sólícítátíóñ Státéméñt. Élígíblé Hóldérs áré úrgéd tó cóñsídér thésé rísks áñd úñcértáíñtíés cáréfúllý íñ éválúátíñg thé fórwárd-lóókíñg státéméñts áñd áré cáútíóñéd ñót tó plácé úñdúé rélíáñcé óñ thésé fórwárd-lóókíñg státéméñts. Thé fórwárd-lóókíñg státéméñts íñclúdéd íñ thís préss réléásé áré mádé óñlý ás óf thé dáté óf thís préss réléásé, áñd Vérízóñ úñdértákés ñó óblígátíóñ tó úpdáté públíclý thésé fórwárd-lóókíñg státéméñts tó réfléct ñéw íñfórmátíóñ, fútúré évéñts ór óthérwísé. Íñ líght óf thésé rísks, úñcértáíñtíés áñd ássúmptíóñs, thé fórwárd-lóókíñg évéñts míght ór míght ñót óccúr. Vérízóñ cáññót ássúré ýóú thát prójéctéd résúlts ór évéñts wíll bé áchíévéd.]