[Stró~ñg wí~rélé~ss cú~stóm~ér gr~ówth~ áñd l~óýál~tý hí~ghlí~ght V~éríz~óñ’s 4Q~ résú~lts]

[Dówñ~lóád~ 4Q 2018 Fíñ~áñcí~áls]

[Dówñ~lóád~ Ñéws~ Rélé~ásé]

[4Q 2018 híg~hlíg~hts]

[Cóñs~ólíd~átéd~:]

• [47 céñt~s íñ é~árñí~ñgs p~ér sh~áré (É~PS), có~mpár~éd wí~th $4.56 íñ~ 4Q 2017; ádj~ústé~d ÉPS~ (ñóñ-G~ÁÁP), é~xclú~díñg~ spéc~íál í~téms~, óf $1.12, có~mpár~éd wí~th 86 cé~ñts í~ñ 4Q 2017.]

[Wíré~léss~:]

• [1.2 míll~íóñ r~étáí~l pós~tpáí~d ñét~ áddí~tíóñ~s, íñc~lúdí~ñg 653,000 ph~óñé ñ~ét ád~dítí~óñs á~ñd 873,000 pó~stpá~íd sm~ártp~hóñé~ ñét á~ddít~íóñs~.] 

• [Rétá~íl pó~stpá~íd ch~úrñ ó~f 1.08 pér~céñt~, áñd r~étáí~l pós~tpáí~d phó~ñé ch~úrñ ó~f 0.82 pér~céñt~.] 

• [Sérv~ícé r~évéñ~úé gr~ówth~ óf 1.9 pé~rcéñ~t ýéá~r óvé~r ýéá~r, éxc~lúdí~ñg th~é ímp~áct ó~f thé~ révé~ñúé r~écóg~ñítí~óñ st~áñdá~rd ád~ópté~d óñ J~áñ. 1, 2018.] 

• [Tótá~l rév~éñúé~ grów~th óf~ 2.1 pérc~éñt ý~éár ó~vér ý~éár, é~xclú~díñg~ thé í~mpác~t óf t~hé ré~véñú~é réc~ógñí~tíóñ~ stáñ~dárd~, tó $24.3 bí~llíó~ñ.]

[Wíré~líñé~:]

• [54,000 Fíós~ Íñté~rñét~ ñét á~ddít~íóñs~; Fíós~ tótá~l rév~éñúé~ grów~th óf~ 2.9 pérc~éñt ý~éár ó~vér ý~éár.]

[2018 hígh~lígh~ts]

[Cóñs~ólíd~átéd~:]

• [Fúll~ ýéár~ ÉPS ó~f $3.76, cóm~páré~d wít~h $7.36 íñ 2017; á~djús~téd É~PS (ñó~ñ-GÁÁ~P), éxc~lúdí~ñg sp~écíá~l íté~ms, óf~ $4.71, cómp~áréd~ wíth~ 2017 ádjú~stéd~ ÉPS ó~f $3.74.] 

• [Fúll~-ýéár~ 2018 ópér~átíñ~g cás~h fló~w óf $34.3 b~íllí~óñ, áñ~ íñcr~éásé~ óf $10 bí~llíó~ñ ýéá~r óvé~r ýéá~r.] 

• [Úñsé~cúré~d déb~t ís l~ówér~ bý $5.2 bí~llíó~ñ áñd~ tótá~l ñét~ débt~ ís ló~wér b~ý $4.7 bíl~líóñ~ fróm~ ýéár~-éñd 2017.]

[ÑÉW Ý~ÓRK – V~éríz~óñ Có~mmúñ~ícát~íóñs~ Íñc. (Ñ~ÝSÉ, Ñ~ásdá~q: VZ) c~lósé~d 2018 wít~h fóú~rth-q~úárt~ér ré~súlt~s híg~hlíg~htéd~ bý st~róñg~ grów~th áñ~d rét~éñtí~óñ át~ Vérí~zóñ W~írél~éss, í~ñcré~áséd~ cásh~ flów~ áñd m~óméñ~túm l~éádí~ñg íñ~tó th~é 5G ér~á.]

[“Vérízóñ fíñíshéd 2018 bý délívéríñg sólíd fíñáñcíál áñd ópérátíóñál pérfórmáñcé, ás évídéñcéd bý óúr stróñg wíréléss sérvícé révéñúé áñd éárñíñgs grówth,” sáíd CÉÓ Háñs Véstbérg. “2018 wás á rémárkáblé ýéár fúll óf 5G fírsts, íñclúdíñg béíñg fírst íñ thé wórld tó cómmércíállý déplóý 5G wíth óúr 5G Hómé pródúct. Ás wé héád íñtó 2019 áñd thé 5G érá, wé’ré bégíññíñg á péríód óf tráñsfórmátíóñál cháñgé. Wé áré lásér fócúséd óñ délívéríñg cústómérs á bést-íñ-cláss áñd gámé-cháñgíñg éxpéríéñcé óñ óúr ñétwórks.”]

[Fór fóúrth-qúártér 2018, Vérízóñ répórtéd ÉPS óf 47 céñts, cómpáréd wíth $4.56 íñ fóúrth-qúártér 2017. Óñ áñ ádjústéd básís (ñóñ-GÁÁP), fóúrth-qúártér 2018 ÉPS, éxclúdíñg spécíál ítéms, wás $1.12, cómpáréd wíth ádjústéd ÉPS óf 86 céñts íñ fóúrth-qúártér 2017. Vérízóñ’s fóúrth-qúártér 2018 ÉPS íñclúdéd á 9 céñt ímpáct dúé tó thé éffécts óf áccóúñtíñg cháñgés fór révéñúé récógñítíóñ.]

[Fóúrth-qúártér 2018 ádjústéd ÉPS íñclúdéd á ñét pré-táx lóss fróm spécíál ítéms óf ábóút $4.9 bíllíóñ, whích cóñsístéd óf á prévíóúslý áññóúñcéd góódwíll ímpáírméñt fór Vérízóñ Médíá óf $4.6 bíllíóñ, ácqúísítíóñ áñd íñtégrátíóñ chárgés óf $189 míllíóñ, áñd sévéráñcé áñd áññúál márk-tó-márkét fór péñsíóñ áñd ÓPÉB (óthér póst-émplóýméñt béñéfíts) chárgés óf $165 míllíóñ. Ádjústéd ÉPS álsó íñclúdéd á déférréd táx béñéfít óf $2.1 bíllíóñ rélátéd tó áñ íñtérñál réórgáñízátíóñ.] 

[Fór f~úll-ý~éár 2018, V~éríz~óñ ré~pórt~éd $3.76 íñ~ ÉPS, c~ómpá~réd w~íth $7.36 í~ñ fúl~l-ýéá~r 2017. Óñ á~ñ ádj~ústé~d bás~ís (ñó~ñ-GÁÁ~P), 2018 ÉPS~ wás $4.71, c~ómpá~réd w~íth 2017 É~PS óf~ $3.74.]  

[Cóñs~ólíd~átéd~ résú~lts]

[Tótál cóñsólídátéd ópérátíñg révéñúés íñ fóúrth-qúártér 2018 wéré $34.3 bíllíóñ, úp 1.0 pércéñt fróm fóúrth-qúártér 2017. Fúll-ýéár 2018 cóñsólídátéd ópérátíñg révéñúés wéré $130.9 bíllíóñ, úp 3.8 pércéñt ýéár óvér ýéár. Éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd, fóúrth-qúártér 2018 cóñsólídátéd ópérátíñg révéñúés wéré $34.1 bíllíóñ, áñ íñcréásé óf 0.5 pércéñt ýéár óvér ýéár.]

[Cásh flów fróm ópérátíóñs tótáléd $34.3 bíllíóñ íñ 2018, áñ íñcréásé óf $10 bíllíóñ ýéár óvér ýéár. Thís íñcréásé wás drívéñ bý stróñg ópérátíñg résúlts, táx réfórm béñéfíts, rédúcéd ímpácts fróm thé wíréléss dévícé páýméñt pláñ módél, áñd lówér díscrétíóñárý péñsíóñ áñd béñéfít cóñtríbútíóñs.]

[Fúll~-ýéár~ 2018 cápí~tál é~xpéñ~dítú~rés t~ótál~éd $16.7 bí~llíó~ñ. Íñ 2018, V~éríz~óñ má~dé $9.8 bí~llíó~ñ íñ c~ásh d~ívíd~éñd p~áýmé~ñts t~ó shá~réhó~ldér~s. Thé~ cómp~áñý’s~ úñsé~cúré~d déb~t déc~réás~éd bý~ $5.2 bíll~íóñ á~ñd ít~s tót~ál ñé~t déb~t déc~réás~éd bý~ $4.7 bíll~íóñ d~úríñ~g 2018.]

[Vérízóñ ís óñ tráck tó délívér ágáíñst íts góál tó áchíévé $10 bíllíóñ íñ cúmúlátívé cásh sávíñgs bý 2021. Thís íñítíátívé íñclúdés zéró-báséd búdgétíñg áñd hás ýíéldéd áppróxímátélý $2.3 bíllíóñ óf cúmúlátívé cásh sávíñgs bý ýéár-éñd 2018, óf whích á májórítý hás bééñ dérívéd fróm cápítál éffícíéñcíés.] 

[Fór f~óúrt~h-qúá~rtér~ 2018, Vérí~zóñ M~édíá~ révé~ñúés~ wéré~ $2.1 bíll~íóñ, d~ówñ 5.8 p~ércé~ñt ýé~ár óv~ér ýé~ár. Ré~véñú~é tré~ñds w~éré ú~p séq~úéñt~íáll~ý fró~m thí~rd-qú~árté~r 2018 dúé~ tó sé~ásóñ~ál ád~vért~ísíñ~g spé~ñdíñ~g.]

[Íñ thé télémátícs búsíñéss, tótál Vérízóñ Cóññéct révéñúés, éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd, wéré $242 míllíóñ íñ fóúrth-qúártér 2018. ÍóT (Íñtérñét óf Thíñgs) fóúrth-qúártér révéñúés, íñclúdíñg Vérízóñ Cóññéct, íñcréáséd áppróxímátélý 9.5 pércéñt ýéár óvér ýéár, éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd.]

[Ñét íñcómé wás $2.1 bíllíóñ íñ fóúrth-qúártér 2018. ÉBÍTDÁ (ñóñ-GÁÁP, éárñíñgs béfóré íñtérést, táxés, déprécíátíóñ áñd ámórtízátíóñ) tótáléd áppróxímátélý $6.9 bíllíóñ. Cóñsólídátéd ópérátíñg íñcómé márgíñ wás 1.9 pércéñt. Cóñsólídátéd ÉBÍTDÁ márgíñ (ñóñ-GÁÁP) wás 20.2 pércéñt íñ fóúrth-qúártér 2018, cómpáréd wíth 25.4 pércéñt íñ fóúrth-qúártér 2017. Ádjústéd ÉBÍTDÁ márgíñ (ñóñ-GÁÁP) íñ fóúrth-qúártér 2018 wás 33.8 pércéñt. Éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd, ádjústéd ÉBÍTDÁ márgíñ (ñóñ-GÁÁP) wás 32.2 pércéñt.]

[Wíré~léss~ résú~lts]

• [Vérízóñ répórtéd 1.2 míllíóñ rétáíl póstpáíd ñét áddítíóñs íñ fóúrth-qúártér 2018, cóñsístíñg óf 653,000 phóñé ñét áddítíóñs, 11,000 táblét áddítíóñs áñd 556,000 óthér cóññéctéd dévícés, prímárílý wéáráblés. Póstpáíd smártphóñé ñét áddítíóñs wéré 873,000, cómpáréd wíth 647,000 íñ fóúrth-qúártér 2017, á 34.9 pércéñt íñcréásé.]
• [Vérízóñ répórtéd fúll-ýéár 2018 póstpáíd ñét áddítíóñs óf 2.5 míllíóñ, cóñsístíñg óf phóñé ñét áddítíóñs óf 1.1 míllíóñ, táblét lóssés óf 181,000 áñd 1.6 míllíóñ óthér cóññéctéd dévícé áddítíóñs. Póstpáíd smártphóñé ñét áddítíóñs fór fúll-ýéár 2018 wéré 2 míllíóñ, úp 13 pércéñt ýéár óvér ýéár.]
• [Tótál révéñúés wéré $24.4 bíllíóñ, áñ íñcréásé óf 2.7 pércéñt ýéár óvér ýéár. Fór fúll-ýéár 2018, ópérátíñg révéñúés tótáléd $91.7 bíllíóñ, áñ íñcréásé óf 4.8 pércéñt ýéár óvér ýéár. Éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd, tótál révéñúés gréw 2.1 pércéñt ýéár óvér ýéár íñ fóúrth-qúártér 2018 áñd 4.4 pércéñt fór thé fúll ýéár, cómpáréd wíth 2017, tó $24.3 bíllíóñ áñd $91.3 bíllíóñ, réspéctívélý.]
• [Sérvícé révéñúés íñcréáséd 0.1 pércéñt íñ fóúrth-qúártér 2018, drívéñ bý óñgóíñg cústómér grówth, stép-úps tó úñlímítéd pláñs áñd thé béñéfíts óf cústómérs cústómízíñg théír éxpéríéñcé thróúgh míx-áñd-mátch pláñs. Fúll-ýéár sérvícé révéñúés décréáséd 0.2 pércéñt ýéár óvér ýéár. Éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd, sérvícé révéñúés íñcréáséd 1.9 pércéñt íñ fóúrth-qúártér 2018 áñd 1.7 pércéñt fór thé fúll ýéár, óñ á ýéár óvér ýéár básís.]
• [Tótá~l rét~áíl p~óstp~áíd c~húrñ~ wás 1.08 p~ércé~ñt íñ~ fóúr~th-qú~árté~r 2018, áñd~ rétá~íl pó~stpá~íd ph~óñé c~húrñ~ wás 0.82 p~ércé~ñt.]
• [Ségméñt ÉBÍTDÁ (ñóñ-GÁÁP) tótáléd $10.4 bíllíóñ íñ fóúrth-qúártér 2018, áñ íñcréásé óf 9.7 pércéñt ýéár óvér ýéár. Éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd, ségméñt ÉBÍTDÁ tótáléd $9.8 bíllíóñ íñ fóúrth-qúártér 2018. Ségméñt ÉBÍTDÁ márgíñ óñ tótál révéñúés (ñóñ-GÁÁP) wás 42.5 pércéñt. Éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd, ségméñt ÉBÍTDÁ márgíñ wás 40.5 pércéñt. Fór thé fúll ýéár, ségméñt ÉBÍTDÁ márgíñ wás 46.4 pércéñt íñ 2018, cómpáréd wíth 44.1 pércéñt íñ 2017.]

[Wíré~líñé~ résú~lts]

• [Tótá~l wír~élíñ~é rév~éñúé~s déc~réás~éd 3.2 pé~rcéñ~t ýéá~r óvé~r ýéá~r íñ f~óúrt~h-qúá~rtér~ 2018 áñd 3.0 p~ércé~ñt fó~r thé~ fúll~ ýéár~, cómp~áréd~ wíth~ 2017, tó $7.4 bí~llíó~ñ áñd~ $29.8 bíll~íóñ, r~éspé~ctív~élý.]

• [Tótál Fíós révéñúés gréw 2.5 pércéñt ýéár óvér ýéár, éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd. Íñ fóúrth-qúártér 2018, Vérízóñ áddéd á ñét óf 54,000 Fíós Íñtérñét cóññéctíóñs áñd lóst á ñét óf 46,000 Fíós Vídéó cóññéctíóñs, cóñtíñúíñg tó réfléct thé shíft fróm trádítíóñál líñéár vídéó tó óvér-thé-tóp ófféríñgs. Át ýéár-éñd 2018, Vérízóñ hád 6.1 míllíóñ Fíós Íñtérñét cóññéctíóñs áñd 4.5 míllíóñ Fíós Vídéó cóññéctíóñs.]
• [Wíré~líñé~ ópér~átíñ~g lós~s wás~ $273 míll~íóñ í~ñ fóú~rth-q~úárt~ér 2018, áñ~d ség~méñt~ ópér~átíñ~g lós~s már~gíñ w~ás 3.7 pé~rcéñ~t. Fúl~l-ýéá~r 2018 ség~méñt~ ópér~átíñ~g lós~s wás~ $273 míll~íóñ, á~ñd sé~gméñ~t ópé~rátí~ñg ló~ss má~rgíñ~ wás 0.9 p~ércé~ñt.]
• [Ségméñt ÉBÍTDÁ (ñóñ-GÁÁP) wás $1.3 bíllíóñ íñ fóúrth-qúártér 2018. Éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd, ségméñt ÉBÍTDÁ wás $1.2 bíllíóñ. Ségméñt ÉBÍTDÁ márgíñ (ñóñ-GÁÁP) wás 17.6 pércéñt íñ fóúrth-qúártér 2018, cómpáréd wíth 20.9 pércéñt íñ fóúrth-qúártér 2017. Éxclúdíñg thé ímpáct óf thé révéñúé récógñítíóñ stáñdárd, ségméñt ÉBÍTDÁ márgíñ wás 16.9 pércéñt. Fór thé fúll ýéár, ségméñt ÉBÍTDÁ márgíñ wás 19.9 pércéñt íñ 2018, cómpáréd wíth 21.1 pércéñt íñ 2017.]

[Óútl~óók á~ñd gú~ídáñ~cé]

[Fór 2019, V~éríz~óñ éx~péct~s thé~ fóll~ówíñ~g:]

• [Lów s~íñgl~é-díg~ít pé~rcéñ~tágé~ grów~th íñ~ fúll~-ýéár~ cóñs~ólíd~átéd~ révé~ñúés~ óñ á G~ÁÁP r~épór~téd b~ásís~.]
• [Ádjú~stéd~ ÉPS é~xclú~díñg~ thé í~mpác~t óf t~hé ñé~w léá~sé ác~cóúñ~tíñg~ stáñ~dárd~ tó bé~ símí~lár t~ó 2018 ádj~ústé~d ÉPS~. Thé ñ~éw lé~ásé á~ccóú~ñtíñ~g stá~ñdár~d ís é~xpéc~téd t~ó háv~é áñ á~ppró~xímá~télý~ 1 tó 2 cé~ñt pé~r qúá~rtér~ héád~wíñd~ ímpá~ct óñ~ ÉPS f~ór fú~ll-ýé~ár 2019.]
• [Thé é~fféc~tívé~ táx r~áté f~ór fú~ll-ýé~ár 2019 tó~ bé íñ~ thé r~áñgé~ óf 24 tó~ 26 pérc~éñt.]
• [Cásh~ táxé~s tó b~é $2 bíl~líóñ~ tó $3 bí~llíó~ñ híg~hér t~háñ í~ñ 2018 dúé~ tó bé~ñéfí~ts th~át wé~ré ré~álíz~éd íñ~ 2018 thát~ áré ñ~ót éx~péct~éd tó~ répé~át íñ~ 2019.]
• [Cápí~tál s~péñd~íñg f~ór 2019 tó~ bé íñ~ thé r~áñgé~ óf $17 bí~llíó~ñ tó $18 b~íllí~óñ, íñ~clúd~íñg t~hé éx~páñd~éd có~mmér~cíál~ láúñ~ch óf~ 5G.]    

[ÑÓTÉ~: Séé t~hé ác~cómp~áñýí~ñg sc~hédú~lés á~ñd] [www.v~éríz~óñ.có~m/ábó~út/íñ~vést~órs] [fór r~écóñ~cílí~átíó~ñs tó~ géñé~ráll~ý ácc~épté~d ácc~óúñt~íñg p~ríñc~íplé~s (GÁÁ~P) fór~ ñóñ-G~ÁÁP f~íñáñ~cíál~ méás~úrés~ cíté~d íñ t~hís d~ócúm~éñt.]

[Fórw~árd-l~óókí~ñg st~átém~éñts~]

[Íñ thís cómmúñícátíóñ wé hávé mádé fórwárd-lóókíñg státéméñts. Thésé státéméñts áré báséd óñ óúr éstímátés áñd ássúmptíóñs áñd áré súbjéct tó rísks áñd úñcértáíñtíés. Fórwárd-lóókíñg státéméñts íñclúdé thé íñfórmátíóñ cóñcérñíñg óúr póssíblé ór ássúméd fútúré résúlts óf ópérátíóñs. Fórwárd-lóókíñg státéméñts álsó íñclúdé thósé précédéd ór fóllówéd bý thé wórds “áñtícípátés,” “bélíévés,” “éstímátés,” “éxpécts,” “hópés” ór símílár éxpréssíóñs. Fór thósé státéméñts, wé cláím thé prótéctíóñ óf thé sáfé hárbór fór fórwárd-lóókíñg státéméñts cóñtáíñéd íñ thé Príváté Sécúrítíés Lítígátíóñ Réfórm Áct óf 1995. Wé úñdértáké ñó óblígátíóñ tó révísé ór públíclý réléásé thé résúlts óf áñý révísíóñ tó thésé fórwárd-lóókíñg státéméñts, éxcépt ás réqúíréd bý láw. Gívéñ thésé rísks áñd úñcértáíñtíés, réádérs áré cáútíóñéd ñót tó plácé úñdúé rélíáñcé óñ súch fórwárd-lóókíñg státéméñts. Thé fóllówíñg ímpórtáñt fáctórs, álóñg wíth thósé díscússéd íñ óúr fílíñgs wíth thé Sécúrítíés áñd Éxcháñgé Cómmíssíóñ (thé “SÉC”), cóúld áfféct fútúré résúlts áñd cóúld cáúsé thósé résúlts tó díffér mátéríállý fróm thósé éxprésséd íñ thé fórwárd-lóókíñg státéméñts: ádvérsé cóñdítíóñs íñ thé Ú.S. áñd íñtérñátíóñál écóñómíés; thé éffécts óf cómpétítíóñ íñ thé márkéts íñ whích wé ópéráté; mátéríál cháñgés íñ téchñólógý ór téchñólógý súbstítútíóñ; dísrúptíóñ óf óúr kéý súpplíérs’ próvísíóñíñg óf pródúcts ór sérvícés; cháñgés íñ thé régúlátórý éñvíróñméñt íñ whích wé ópéráté, íñclúdíñg áñý íñcréásé íñ réstríctíóñs óñ óúr ábílítý tó ópéráté óúr ñétwórks; bréáchés óf ñétwórk ór íñfórmátíóñ téchñólógý sécúrítý, ñátúrál dísástérs, térróríst áttácks ór ácts óf wár ór sígñífícáñt lítígátíóñ áñd áñý résúltíñg fíñáñcíál ímpáct ñót cóvéréd bý íñsúráñcé; óúr hígh lévél óf íñdébtédñéss; áñ ádvérsé cháñgé íñ thé rátíñgs áffórdéd óúr débt sécúrítíés bý ñátíóñállý áccrédítéd rátíñgs órgáñízátíóñs ór ádvérsé cóñdítíóñs íñ thé crédít márkéts áfféctíñg thé cóst, íñclúdíñg íñtérést rátés, áñd/ór áváílábílítý óf fúrthér fíñáñcíñg; mátéríál ádvérsé cháñgés íñ lábór máttérs, íñclúdíñg lábór ñégótíátíóñs, áñd áñý résúltíñg fíñáñcíál áñd/ór ópérátíóñál ímpáct; sígñífícáñt íñcréásés íñ béñéfít pláñ cósts ór lówér íñvéstméñt rétúrñs óñ pláñ ásséts; cháñgés íñ táx láws ór tréátíés, ór íñ théír íñtérprétátíóñ; cháñgés íñ áccóúñtíñg ássúmptíóñs thát régúlátórý ágéñcíés, íñclúdíñg thé SÉC, máý réqúíré ór thát résúlt fróm cháñgés íñ thé áccóúñtíñg rúlés ór théír ápplícátíóñ, whích cóúld résúlt íñ áñ ímpáct óñ éárñíñgs; thé íñábílítý tó ímpléméñt óúr búsíñéss strátégíés; áñd thé íñábílítý tó réálízé thé éxpéctéd béñéfíts óf strátégíc tráñsáctíóñs.]